Tu sitio web con CRM integrado para gestionar clientes

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Utiliza nuestro CRM para mejorar la productividad de ventas

Automatización de ventas

  • Clientes potenciales · Conversión de clientes potenciales en oportunidades/cuentas/contactos
  • Oportunidades · Ventas potenciales en CRM
  • Cuentas · La cuenta es un registro central en un modelo B2B
  • Contactos · Los contactos pueden estar relacionados con varias cuentas con roles y relaciones específicos

Calendario

  • Reuniones, llamadas y tareas
  • Calendario de jornada laboral
  • Envío de invitaciones
  • Sincronización de Google Calendar (en extensión )
  • Sincronización del calendario de Outlook (en extensión )
  • Calendario compartido
  • Programador de reuniones (en extensión )

Correos electrónicos

  • Cuentas de correo electrónico
  • Correos electrónicos salientes
  • Plantillas de correo electrónico
  • Carpetas de correo electrónico
  • Firma de correo electrónico
  • Filtros de correo electrónico
  • Correo electrónico masivo
  • Varias direcciones de correo electrónico por registro

Social

  • Transmisión · El feed donde se muestran los cambios y actualizaciones de los registros seguidos
  • Botón Seguir · El usuario puede seguir un registro específico. Los registros que crea o le son asignados se siguen automáticamente.

Atención al cliente

  • Casos
  • Correo electrónico a caso
  • Portal del cliente
  • Base de conocimientos

Documentos

  • Adjuntar archivos de documentos
  • Carpetas de documentos

Ventas y compras

  • Productos
  • Citas
  • Órdenes de venta
  • Facturas
  • Órdenes de entrega
  • Órdenes de devolución
  • Órdenes de compra
  • Órdenes de recepción
  • Gestión de inventario
  • Libros de precios

Disponible en paquete de ventas

Telefonía

  • Integración VoIP (en extensión )
  • Múltiples números de teléfono por registro

Analítica

  • Informes · Permiten a los usuarios ver información recopilada sobre el negocio.

Disponible en paquete avanzado

Flujos de trabajo

  • Gestión de procesos de negocio · Proporciona la capacidad de modelar y automatizar procesos de negocio
  • Flujos de trabajo · Se pueden activar acciones si se cumplen condiciones específicas. Acciones disponibles: enviar correo electrónico, actualizar registro, crear nuevo registro, crear notificación, asignar registro mediante una regla específica.

Disponible en paquete avanzado

Gestión de proyectos

  • Proyectos
  • Tareas
  • Hitos
  • Tableros
  • Diagrama de Gantt

Disponible en extensión

Automatización de marketing

  • Campañas
  • Marketing por correo electrónico masivo
  • Combinación masiva de correspondencia
  • Listas de objetivos
  • Sincronizar listas de objetivos con informes (en paquete avanzado)
  • Integración con MailChimp (en la extensión)
  • De la web al cliente potencial

Personalización

  • Administrador de diseño · Cambiar diseños para vistas de lista y de detalles
  • Administrador de entidades · Cree entidades, campos y relaciones personalizados
  • Administrador de etiquetas · Capacidad para personalizar las etiquetas de la aplicación
  • Extensiones · Posibilidad de personalizar su EspoCRM con extensiones instalables

Administración

  • Importación de datos
  • Usuarios
  • Equipos · Los usuarios pueden organizarse en equipos
  • Roles · El control de acceso se puede configurar para todo un equipo y usuarios específicos
  • Autenticación LDAP
  • Autenticación de OpenID Connect
  • Tipos de cambio
  • Temas de interfaz de usuario

Misceláneas

  • Mapas · Se muestran según los campos de dirección
  • Formas dinámicas
  • Campos calculados
  • Gestión de la privacidad de datos
  • Tableros Kanban
  • Exportar a hojas de cálculo
  • Exportar a CSV
  • Impresión en PDF
  • Integración de Contactos de Google (en la extensión)
  • Integración de contactos de Outlook (en la extensión)
  • Integración de Zoom (en extensión)